直飲水行業研究報告

發布者:管理員  2018/7/25 15:07:53

一、直飲水行業概述

(一)直飲水概述

直飲水,也稱為活化水、健康活水,采用碘觸酶技術和分離膜裝置等進行過濾,殺死其中的病毒和細菌并過濾掉自來水中異色、異味、余氯、臭氧硫化氫、細菌、病毒、重金屬。阻擋懸浮顆粒改善水質,同時保留對人體有益的微量元素,并用離子交換體軟化水質,在最后通過高能量生化陶瓷的作用將水體能量化、礦化,達到完全符合世界衛生組織公布的直接飲用健康水的標準。

直飲水行業是凈化水處理行業下面的一個子行業。近年來,隨著人民健康意識的不斷提高,在水污染、空氣污染、食品污染中,唯有水污染可以通過入口處的凈化得到真正解決。中國企業在水處理領域起步較晚,但隨著近幾年人們生活水平及安全意識的不斷提高,中國凈水行業發展迅速,成為潛力巨大的市場。根據國務院發展研究中心市場經濟所調查:預計到2019年全國家用凈化水處理設備市場普及率將達到20%~30%,約3億人左右使用凈水設備,年平均增長率為30%。

(二)直飲水分類

直飲水行業一般可分為終端直飲水(如家用凈水器)和管道直飲水。

 1、終端直飲水

終端直飲水系指通過家用凈水器將居民家中的自來水進行凈化處理,從而達到直接飲用的目的。凈水器也稱為凈水機,按濾芯組成結構分為RO反滲透凈水機、超濾膜凈水機、能量凈水機、陶瓷凈水器等。RO反滲透凈水機標配的是五級過濾,即PP棉、顆粒碳、壓縮碳、RO反滲透膜、后置活性炭(也稱小T33)5級,超濾凈水器是以超濾膜為主,其他濾芯如活性炭(不包括能量濾芯)為輔,超濾凈水器按照安裝方式分為立式和臥式兩種,立式超濾凈水器由PP棉、顆?;钚蕴?、壓縮活性炭、外壓超濾膜、T33組成;臥式超濾凈水器由不銹鋼外殼及內壓超濾膜、KDF組成。凈水器過濾原理如下:

大部分凈水器是采用阻篩過濾原理漸進式結構方式,由多級濾芯首尾串接而成,濾芯精密度由低到高依次排列,以實現多級濾芯分攤截留污物,從而減少濾芯堵塞和人工排污、拆洗的次數以及延長更換濾芯的周期。還有一種新的設計思路是應用分質流通原理自潔式結構方式,它的設計思想不再是提供盡可能多的空間用于藏污納污,而是采取分質原理,分離出一小部分潔凈水,同時又盡可能讓原水照常流通流動起來使污質隨水流及時被帶走,達到流水不腐。這樣既得到了凈化水,又不會或不容易在機內沉淀污物,避免形成二次污染和大大減輕濾芯損耗,水質更好更安全,同時可以實現節能低炭。這種新原理的自潔式凈水器獲得第七屆國際發明展金獎,為一進兩出的結構,它改善了傳統凈水器因一進一出結構弊端,導致原水雜質濃度在機內形成污水的問題,因此自潔式凈水器的概念是洗滌水。隨著生活水平的提高,凈水器的普及將越來越廣,新技術的產品正在更好地滿足人們的需求。

 2、管道直飲水

管道直飲水也稱分質供水,興建于20世紀90年代中期,主要分布在人口較為集中的學校、醫院、商務樓宇、較高檔的小區。分質供水是以自來水為原水,把自來水中生活用水和直接飲水區分開,另設管道直通住戶,實現飲用水和生活用水分質、分流,達到直飲的目的。管道直飲水通過中央凈水設備在自來水提供的原水基礎上經過再凈化過程提供給人們飲用,通過一些物理過濾、消毒殺菌等深度處理技術對自來水進行進一步處理,去除水中的有機物、重金屬、細菌、病毒等有害物質,滿足優質優用、低質低用的要求。

一般的工藝流程如下圖:原水→預處理→膜分離→后處理→用戶。

分質供水水處理系統工藝流程示意圖

目前管道直飲水的運營方式主要有以下兩種:

一是由生產廠商出資在學校、醫院、住宅、小區等目標單位建設一套管道直飲水系統,并負責日常運營,生產產商通過向學?;蚰繕藛挝换蚓用袷杖★嬘盟M用回收投資;

二是指學校、醫院、辦公樓、工廠和住宅小區等出于提高水質量等目的,自行出資建設管道直飲水系統,對此類業務,生產廠商負責設計方案并進行系統集成,完成后交付單位或居民使用。

管道直飲水系統集成解決方案一般由直飲水系統方案設計、直飲水主機設備制造、循環管網敷設及飲用水終端制造及安裝調試組成,用戶只要擰開水龍頭就可以喝到直飲水。

最近幾年來,國家注重民生工程的建設,在一些旅游景區、公共場所逐漸安裝了管道直飲水設備,極大地方便了居民的出行。我國當前生活用水量750.00億噸/年左右,飲用水75億噸/年(占比10%),假設未來五年分質供水普及率達到28%,以90,000.00元/噸日產能投資核算,投資空間達3,697.00億元。未來,隨著地方財政實力的加大,分質供水全面推行可期,市場擴容空間將更大。未來我國的管道直飲水市場將達到2,000.00億以上。

(三)水質處理方式

水質處理方式有以下十類:軟化法、蒸餾法、煮沸法、磁化法、礦化法、臭氧紫外線殺菌、活性炭吸附、RO逆滲透膜、微過濾、超過濾。

RO逆滲透膜

微孔膜(MF)的額定孔徑范圍為0.02~10μm;超濾膜(UF)為0.001~0.02μm;逆滲透膜(RO)為0.0001~0.001μm。

微濾、超濾的操作壓力、溫度計料液預處理、膜清洗過程的原理和反滲透極為相似,但亦有自己的特點。超濾過程流程和反滲透類似,采用錯流操作。常用的操作方式有:單段間歇操作、單段連續操作、多段連續操作。超過濾廣泛用于微粒的脫除,包括細菌、病毒、熱源和其他異膠體物體。而微濾可以除去水中的細菌、固體雜質。

目前市面上使用較為廣泛的為反滲透技術,超濾、活性炭、納濾等凈水方法。

(四)直飲水的水質標準

目前,在我國現行的CJJ110-2006管道直飲水系統技術規程中明確規定:直飲水管道系統在用戶端的出水水質應符合國家現行的CJ94-2005飲用水水質標注。如今,我國通常采用的水質監測標準是CJ94-2005飲用凈水水質標準。此標準從四方面對飲用凈水水質提出了全面的要求,僅適用于自來水或其他與自來水水質作為進水,經過深度凈化處理后可直接通過管道供給用戶飲用的直飲水。

二、直飲水行業發展現狀及分析

直飲水起源于美國等西方發達國家。80年代初,隨著環保觀念深入人心,掀起引用純凈水的熱潮,并迅速成為時尚。當時從事飲用水供應的美國著名Filtm公司認為桶裝純凈水有許多不足,所以提出了DDW(DEDICATED DRINKING WATER SYSTEMS)建筑物內的直接用水系統觀念,并對桶裝水與DDW系統進行數年的技術經濟比較,使用5年后的桶裝水的總費用大于DDW系統的7倍,而衛生安全性則比DDW系統低的多。DDW系統在技術經濟上的可行性大大推動直接飲用水在世界范圍內的推廣,日本在1985年至90年代初完成直接飲用水系統的研究和產品開發工作,并形成眾多學術流派。

我國直飲水出現于1993年以后,《飲用凈水水質標準》(CJ94-1999)出臺后,才出現發展勢頭,是我國國民經濟發展到一定水平的必然產物。

目前涉足凈水市場的企業大致可以分為以下八類:

(一)終端直飲水行業發展現狀

從中國家用凈水器的發展過程及技術趨勢來看,凈水器在國內的發展大致可以分為以下四個階段:

中國市場凈水器普及率相比歐美發達國家較低,凈水器普及率僅約占5%,同時市場總規模也較其他廚衛電器較小。

數據來源:公開資料整理

中國凈水器應用市場主要是居民及商業凈水器市場。2014年國內商用凈水器市場達到97億元,居民住宅凈水器市場規模達到488億元,同時住宅凈水器市場占比明顯大于商用凈水器市場。

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 2012 年以來,我國凈水器的產銷量逐年增長,市場需求不斷擴大。2016 年,凈水器產量達到 1,347.8 萬臺,銷量為 1,353.4 萬臺。從 2014 年開始,凈水器產銷量增速雙雙放緩,市場進入調整期。相對于整個家電行業而言,凈水器市場仍然維持著較高增速,市場潛力較大,競爭激烈。

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凈水器銷量經過前幾年的迅速增漲,目前增速逐步放緩。但凈水器整體市場尚未趨于飽和,我國經濟關鍵數字GDP進入了L型增長,宏觀經濟的發展也影響著凈水器行業的發展,故未來凈水器行業需求量仍在上漲,但增速減緩。

行業內的生產廠家如凈之泉、美的、安吉爾、泉露、沁園、雅肯等都投入重金聘請形象代言人,并且在各大主流媒體,如央視及各大衛視、各大網站等投入大量廣告做品牌營銷,投入巨資參加全國重量級的展會進行宣傳招商,線下招聘銷售業務人員進行地推招商,在前期投入了巨額的宣傳費用,使得凈水器的成本上漲,但同時也產生了巨大的品牌優勢,增強了消費者的購買需求。

(二)管道直飲水行業發展現狀

管道直飲水行業技術含量相對較高,進入的企業相對較少。

長期以來,我國城市自來水供水系統全部按照生活飲用水標準供給,而城市、居民家庭用水僅占城市自來水總量的10%左右,居民直接飲用水約占家庭生活用水的10%,大約為城市總供水量的1%至2%,加上洗浴等生活輔助用水也不過占5%。為滿足1%-2%的飲用水水質要求,而將自來水水廠的供水水質全部提高,既是對水資源的極大浪費,也是對人力、能源、物力的浪費,將飲用水和其他用途的水分開供應,實現“分質供水,優水優用”,減少了城市對水資源的浪費,避免了新能源建設和遠距離原水輸送的大量資金投入,減少了原水水質的處理費用。基于上述原因,打開自來水就可以直接飲用的分質直飲水行業就應運而生。

我國管道直飲水起步時間為上個世紀90年代末,以中國科學院廣州地球化學研究所的傅家謨院士、肖賢明研究員為代表的一批科研人員,在吸收國外相關研究成果的基礎上,利用自身在有機污染物分析和處理等方面的優勢,創造性地提出了組合膜工藝、PH值調節與礦化、高級氧化殺菌等專有技術,加上在自動化控制方面的成果,形成了一套完整的飲用水深度處理技術,并進行了產業化,組建了廣州水杯子分質供水水工程有限公司,開始在廣東各地建設管道直飲水工程。

目前,管道直飲水的重點客戶為房地產企業及大中小學校。一些經濟發達的省份開始把學校直飲水納入政府為民辦事的實事中。隨著各地對學校直飲水的重視和重大投入,學校直飲水市場迎來一個井噴期。

部分政府網站、媒體報道中各地區直飲水供水投資情況列表:

三、直飲水行業產業鏈發展分析

(一)凈水器行業產業鏈 

凈水器行業產業鏈上下游如下圖:

凈水器行業上游為不銹鋼、活性炭、電子元器件、橡膠材料、陶瓷/PP濾芯、其他零配件,其中對凈水器效能影響最為明顯的是活性炭和濾芯。

2018年,全球活性炭需求量約165.0萬噸,同比增長6.7%;2013-2017年的年均復合增長率為6.3%。由于公眾對于空氣及水污染會對健康造成危害的意識越來越強,使得全球對活性炭的需求持續增長。預計2021年全球活性炭需求量接近210.0萬噸。

2018年,中國活性炭產量約67.0萬噸,其中煤質活性炭產量約43.0萬噸,木質活性炭產量在20.0萬噸以上。預計2021年活性炭產量接近90.0萬噸。

2018年,中國活性炭需求量在44萬噸左右,全球占比約26.7%。2021年中國活性炭需求量接近60.0萬噸。

中國活性炭生產企業眾多,但普遍規模較小、技術力量薄弱、經濟實力不強,只能依賴資源優勢在激烈的市場中求生存,年產能達到萬噸規模的屈指可數。未來,為了提高企業的競爭力,活性炭生產企業將呈現規模逐漸擴大、數量將逐步縮減的形勢,從而改善國內的無序競爭。同時,隨著國內活性炭生產規模的大型化發展,必將促進活性炭生產設備向大型化和現代化方向發展。目前我國已有活性炭生產企業引進國外的干法輥壓造粒機(生產能力5萬噸/a),同時配套的物料輸送和儀表控制環節也向連續化、自動化方向發展。

我國的活性炭濾芯生產企業分為兩類:


根據中怡康的觀測,凈水設備中采用超濾膜的占比從2010年67.6%一路下行至2015年16.8%,反滲透膜則由2010年20.7%提升至2015年70.8%。隨著改善凈水器內部構造,提升過濾速率,使得反滲透膜運用更為廣泛。

凈水行業下游系連接生產廠商與客戶之間的渠道,如超市、專賣店、電商平臺。

?? 商場超市:通過商場超市的銷售可以提升凈水器行業的整體形象和知名度,但是商場超市的銷售需要時間積累、進行專業知識的宣傳和提供售后服務等,一般售貨員不具備此類條件,且費用高門檻高。

?? 專賣店:少部分為廠商營業,大部分為經銷商營業。專賣店易引起消費者的關注,為消費者提供較多的選擇,易于滿足消費者的需求;但是前期投入與銷售量不能成正比,容易出現入不敷出的情形。目前,多數廠商不具備開設飲水器開專賣店的能力。

?? 電商平臺:通過電商平臺,節約了大量人力、物力、財力,同時也打破了時間、空間的限制,使得交易活動可以在任意時間和地點進行,極大地提高了效率。電商平臺重新定義了傳統的流通模式,減少了中間環節,使得生產者與消費者的直接交易成為可能。近年來,隨著網絡購物的普及,電商平臺的銷售比例也在逐年上漲。

(二)管道直飲水行業產業鏈

管道直飲水行業上下游如下圖:

管道直飲水處理行業的上游行業是反滲透膜等各種膜材料、復合材料壓力容器、多路控制閥、泵等零部件。上下游產品關聯度較高。

直飲水設備的零部件,尤其是濾芯等核心部件直接影響著產品的凈水效果和用戶體驗,決定了企業在行業中的競爭力。隨著科技的進步,直飲水設備等零部件的制造水平和功能特性得到了進一步的發展,為直飲水處理行業提供了強勁的助力,兩者之間的合作關系日益密切。 同時,人們對直飲水設備的需求增長以及對水污染防治的不斷重視也帶來了相關零部件產品的發展。全球范圍內企業逐漸增多,雖然市場需求仍主要集中在經濟較發達的北美和西歐國家,但鑒于成本優勢及新興市場快速發展等原因,零部件的生產制造商主要向東歐、亞洲、南美等新興市場轉移。目前,北美的復合材料壓力容器和多路控制閥的生產規模在全球的份額較高,但隨著中國相關企業的生產制造能力的不斷提高,其在全球零部件市場中的比重也在不斷提升。

直飲水處理設備直接面向客戶銷售,因此行業在整體上不存在下游行業。隨著人們收入水平的提高、購買力的增強以及健康消費意識的提升等都將帶動直飲水處理行業的穩步發展。

四、直飲水行業國內重點企業經營分析-

(一)水杯子(股票代碼834232)

公司的主營業務為管道直飲水系統BOT業務、管道直飲水系統集成、直飲水設備的生產、銷售及服務,其收入按產品類別列示如下:

(二)青島海爾(股票號碼600690)

(三)A.O.史密斯

五、中國飲用水行業發展趨勢分析

(一)凈水器市場增長潛力巨大

我國凈水器市場尚未完全開發,目前我國凈水器市場覆蓋率僅5%,而韓國的市場覆蓋率高達95%。這其中,蘊含著巨大的商機,未來凈水器市場可以發展成上千億乃至更多的產業。根據中商產業研究院發布的《2018-2023年中國凈水器市場前景及投資機會研究報告》數據顯示,2016年中國凈水器銷售規模為203.5億元,同比增長40.6%;2017年中國凈水器市場規模達271億元,同比增長33.2%,其中線上可達213億元,線下可達58億元。同時,在2018年中國凈水器銷售規?;驅⑼黄?30億元。

數據來源:公開資料整理

隨著80后、90后成為推進社會發展的中堅力量,他們對飲食安全和生活品質的要求也在不斷提高,飲用水的健康化已成為趨勢,凈水行業迎來爆發式的增長。據粗略統計,目前國內凈水器廠商已經超過了5,000戶,每年以30%的速度發展,其中,每年新增的40%企業中,就有約10%廠商倒閉或被迫轉行。想要脫穎而出堅持到成熟期的到來,就需要打造口碑,營造品牌,注重產品品質和創新,加強用戶體驗。

(二)反滲透技術普及 綠色制造技術是發展趨勢

目前,凈水器市場在技術方面主要分為反滲透技術、超濾、活性炭、納濾等,受國家“863”計劃影響,且反滲透技術能夠徹底解決現代水污染中的化學污染,故反滲透技術逐漸成為市場主流。根據奧維云網(AVC)線下數據監測,反滲透技術產品呈逐年增長趨勢,活性炭產品呈下降趨勢,2017年前26周反滲透技術產品占比近90%,其次是超濾產品和活性炭產品,份額均不到5%。

凈水器在普及反滲透技術的同時也要向綠色制造技術發展,目前,綠色制造技術已列入國家科學技術“十二五”專項規劃。其目標是使得產品從設計、制造、包裝、運輸、使用到報廢處理的整個生命周期中,對環境負面影響最小,資源利用率最高,并使企業經濟效益和社會效益協調優化。隨著環保意識的逐漸增強,不推行綠色制造技術的企業將會在市場競爭中被淘汰,發展綠色制造技術勢在必行。

(三)渠道下沉

我國經濟的快速發展在一定程度上影響了自然環境,其中水污染最為嚴重,不斷上升的癌癥村數量就是最好的例子。三級以下城鎮常住人口超過我國總人口的50%,這部分地區水處理條件差,消費者更能親身體會到水質污染受到的損害,從而對飲水越來越重視。未來,凈水器將成為健康生活必備的電器產品。根據奧維云網(AVC)線下監測數據,三線以下城鎮及農村市場的同比增長高于一、二線城市,三線以下城鎮及農村市場潛力巨大,針對該部分市場,推出價格親民、質量可靠的產品將獲得大額的收益。

(四)細分市場特點將顯著

中國區域內水質差異化明顯,各個地區水質的雜質及污染物各有不同。目前市場上的大多數生產廠商提供的產品采用相同的水處理工藝流程,可以處理大部分的病毒、細菌、重金屬、固體可溶物、污染有機物、鈣鎂離子等雜質,但隨著后期市場增長放緩、趨于飽和,用戶的安全用水意識進一步提高,中產階級日益增多,主流消費者的消費能力增強,后期生產廠商只有針對特定區域的水質提供個性化產品,實施集中差異化戰略,才可以發掘到新的利潤增長點。

(五)市場競爭激烈

目前,凈水器市場競爭激烈,隨著后期市場成熟期的到來,那些重視品牌形象的企業將逐漸擴大規模,占據大額的市場份額,而那些中小企業將面臨被淘汰的風險,若能研發出針對特定地區的特定細分產品,則可獲取新的利潤空間。

(六)公共場所直飲水設備需求巨大

國務院要求提高民生工程和人民幸福指數的政策指導,將促使地方政府在公共設施方面增加投資,在公共場所安裝直飲水設備。根據國務院發展研究中心市場經濟研究所調查:預計到2019年全國家用凈化水處理設備市場普及率將達到20%至30%,約3億人左右使用凈水設備,年平均增長率為30%。

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